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The marital problems of an American couple come to a head while visiting southern Italy with their impressionable young son.

In un piccolo paese della Puglia (l'immaginaria "San Nicola a mare" - in realtà Vieste -) sconvolto dalla guerra, vive Sciusciù, un cinquantenne muto e senza tetto con l'anima e la mente di un bambino. Una notte Sciusciù è testimone dell'atterraggio di tre paracadutisti delle forze alleate: decide subito di aiutarli e di condurli al casolare di Annamaria, un'amica di cui si fida, riuscendo a convincerla ad offrirgli protezione.