Buscando una pesadilla que se escapó al mundo de los vivos, Morfeo cae presa de Roderick, un mago que lo mantiene aprisionado, hasta que cumpla sus demandas.
Morfeo comienza la búsqueda de sus herramientas y su primer paso es visitar a un par de antiguos y muy inusuales personajes, y así tener un regalo para una importante visita que lo ayudará en su búsqueda.
Para recuperar su casco, Morfeo debe adentrarse en las entrañas del infierno y buscar toda la ayuda disponible. John desea a toda costa recuperar el rubí.
Con un Morfeo incapacitado por el poder modificado del rubí, John entra en un restaurante y lo utiliza para confirmar sus creencias sobre la humanidad.
Morfeo recibe la visita de su hermana mayor, quién preocupada por él, le recuerda la importancia de las funciones de ambos para la humanidad. Inspirado por ella, Morfeo decide hacer un inusual y largo experimento.
Morfeo busca a Rose, para juntos, localizar a su hermano Jed y a una de las pesadillas renegadas de la ensoñación que Morfeo quiere recuperar. Sin embargo, El Corintian tiene sus propios planes.
Morfeo tiene problemas para resolver los problemas en la ensoñación y recuperar a las pesadillas perdidas, mientras Rose se acerca cada vez más a volver a ver a Jed, sin saber que El Corintian tiene sus propios planes.
Morfeo debe tomar las acciones necesarias para salvar a la ensoñación y al mundo real, pero nuevas revelaciones cambian las circunstancias... y sus posibles consecuencias.
En esta colección de historias de dos partes, un gato siamés que sueña con un mundo nuevo y un escritor que necesita inspiración desesperadamente se cruzan con Morfeo.